传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。

淫妖蟲 THE ANIMATION 恥録一「排泄」 [中文字幕]

　　上古世界，人妖共存，三界之中开有一间医馆，只医妖不救人。传闻医馆两人一兽，掌柜医师红 娘风情万种，助手叁池娘炮一枚，杂役多肉（蛤蟆精）人面妖身。 原本风平浪静的妖医馆，却因为一位不速之客书生金志坚的到来，陷入危机。书生怀孕，本是奇闻，奈何妖种竟是稀世魔丸。红娘本欲为其接生，取魔丸心头血方能破解自身命格缺陷，不想经过几日对魔丸的悉心照料，一人一兽产生情谊。红娘决意放走魔丸，却遭遇悬甲门围堵。原来一切都是掌门雄魁的计谋，他要用魔丸心头血培养嗜血菱花，以吸食妖族血脉为自身延寿，至此，红娘陷入绝境……

時は戦国、早乙女と多岐川は隣国ということもあり長年、果てることのない戦いを繰り広げてきた。その折、早乙女の居城では間者のもたらされた情報に物議をかもしていた。それは代々多岐川に伝わる秘宝のことだった。しかし、その秘宝を示す地図は女忍者の刺青に記されており、しかもその刺青は女の絶頂に達したときに初めて見えるというものだった。まともに取り合わない重臣達の中、ただ一人吉村刑部はその真意を確かめるべく、息子の又五郎を隣国多岐川に遣わせることを決めた。文武両道共にからっきしの又五郎ではあったが、ただ一つ得意な事があった。それは他人を遥に凌ぐ性欲であった。たった一つを武器に又五郎は果たして任務を果たす事が出来るのだろうか？